Depuis cinq ans, Virgile, jeune métamorphe tigre a quitté son royaume d'origine et passe d'établissement scolaire en établissement scolaire. Son frère, Ulysse le chef du clan métamorphe, prend une décision radicale. Il l'envoie dans l'institut Abscondi. L'établissement scolaire le plus redouté. Là-bas il va retrouver son meilleur ami d'enfance, Wolfgang,un loup-garou, auquel il n'a pas adressé la parole depuis son départ. Malgré lui, Virgile va être entraîné dans la quête de vérité de Wolfgang sur une affaire qui s'est déroulée 10 ans auparavant et qui concerne leurs deux grands frères, Ulysse et Be ainsi que la directrice actuelle Ayleen dit la Malatrice. Vont-ils découvrir la terrible vérité ? Seront-ils capables d'affronter les démons qui hantent le passé de leurs aînés ? Virgile comme Wolfgang seront-ils capables de dépasser le passé pour se tourner vers l'avenir ? Dans tous les cas il semble que le destin se soit mis en place et aucun des deux ne pourra revenir en arrière.