La jeune chanteuse Naïtine Galle a fui sa ville dévastée par la guerre et tente de vivre de son art. Sa réputation arrive aux oreilles de l'Empereur, Adrian Phos Gantulga III, pour qui ce conflit ressemble à un jeu ennuyeux. Quand il fait venir Naïtine au palais, elle lui montre que l'existence possède bien d'autres facettes. Mais ce changement n'est pas du goût de tout le monde...