Liam Smith agent du FBI à San Francisco, débute l’affaire 415 avec son équipe. Des hommes, des femmes et des enfants, âgés entre 13 et 40 ans disparaissent subitement. L'équipe de Liam travaille sans relâche pour retrouver chaque victime disparue. Cependant, les victimes ont été retrouvées vivantes alors qu'elles étaient sous l'influence de la drogue, sans aucun souvenir de ce qui leur était arrivé. Un détail attire l’attention de l’agent Smith, toutes les victimes présentent un smiley qui sourit sur leur corps. Plusieurs suspects vont être interrogés, hélas, ils ont tous un alibi. Les recherches se poursuivent, la presse se fait constante devant les bureaux du FBI, les journalistes sont très insistants et vont même jusqu’à créer des rumeurs pour attiser la population. Un jour, Liam reçoit une lettre qui lui est destinée et quelques heures plus tard, sa fille Phoebe se fait kidnapper. Va-t-elle être retrouvée vivante comme les précédentes victimes ? Ou bien disparaître à jamais ?