La sorcière Endora se rapproche de son but : trouver celle qui prendra sa relève dans la lutte contre l'obscur Maître de la ville de Valivernes. Dans cet univers de fantasy historique aux enjeux contemporains, se dresse un obstacle inattendu, un inspecteur au lourd passé, prêt à tout pour conserver sa place. Place qu'il aurait bien du mal à définir. Encore plus à choisir. Mais n'est-ce pas la difficulté de chacun dans un monde menacé ?