Ivan est un jeune retraité. Lors d’une visite chez le médecin, il apprend que son chat est contaminé par un virus qui se transmet à l’homme. Il provoquera sa mort puis l’emmènera chez le vétérinaire. Une fois délaissé de son chat il sombrera dans une dépression qui le conduira à trouver un nouvel animal de compagnie. A force de chercher ; il fera mouche. il trouvera au coin d’une ruelle un nouveau matou qu’il nommera Félix. Sans s’en douter ce chat avait des pouvoirs magiques. En effet la gente féminine semble attirée par le matou et puisqu’il est le maître, elles lui offrirons leur corps à caresser. Mais une fois le bonheur consumé elles s’échapperont laissant le maître seul. Il fera la connaissance entre autre de plusieurs femmes. La première serait une top model qu’il rencontrera dans un parc avec l’aide du chat. Ils vont à l’hôtel où ils font l’amour puis elle l’invite sur un crochet sur le littoral où elle réalise une série de photos à l’aide du chat. Puis ils se quittent. Dans ses déambulations il rencontre alors une écrivaine intéressée par le chat. Elle le prendra sous son aile et dira à Ivan d’effectuer une série de démarche avec lui. Puis il trouve une femme et l’invite à partager sa vie. Mais comme elle ne va pas jusqu’à coucher il à recourt à des prostituées. L’écrivaine réaparait et s’en offusque. C’est alors qu’ils partent pour Moscou réalisé une série de photos avec le chat.