Prudence Arwenhood, 18 ans, est une métamorphe. Souhaitant marcher dans les pas de sa mère, elle intègre Switchoria, l'université d'espionnage des métamorphes. Elle forme les meilleurs d'entre-eux dans le but de les envoyer chez les humains et de les remplacer à des postes élevés de la société. Cette année, sera choisi le métamorphe qui prendra la place de la fille du président des États-Unis. Prudence est prête à tout pour obtenir ce poste : elle souhaite retrouver sa mère, partie en mission il y a neuf ans et qu'elle n'a, depuis, jamais revue. Mais dans une école où tout est faux-semblants, elle ne peut faire confiance à personne. Personne...