Depuis la mort de son petit-ami il y a trois ans, Joowon survit comme il le peut tout en cumulant travail et orchestre pour se faire un peu d'argent. Violoncelliste de talent, parti de son école de musique avant d'avoir pu y passer son diplôme de fin d'études, il y revient de nuit chaque semaine afin de pouvoir s'entrainer. Il ne s'attendait pas à y rencontrer Sangwoo, nouveau professeur de violoncelle sombre et austère, gardien d'un lourd secret qui les liera à tout jamais.