Billy Joly est un peintre au talent singulier, hanté par une muse sans visage qui habite toutes ses toiles. Cette mystérieuse figure féminine, qu'il nomme "Mirage", lui est apparue un jour au bord de la mer avant de disparaître, laissant une empreinte indélébile dans son esprit et son art. Depuis, cette muse fictive fascine ses admirateurs, mais aussi ses détracteurs, qui ne voient en elle qu'une chimère romantique créée pour vendre ses œuvres. Marie-Rose, une étudiante en journalisme, décroche enfin une entrevue avec le peintre pour percer les secrets de ses œuvres et de la relation étrange qu'il entretient avec sa "muse". Sa curiosité se transforme peu à peu en fascination, et elle se sent attirée vers Billy et ses mystères. Mais alors que les frontières entre réalité et illusion s'effacent, chacun découvrira qu'il cache bien plus que ce que l'on peut voir ou saisir.