Marie Evandar est une jeune fille de 17 ans, ayant la capacité de se métamorphoser en n'importe quel animal depuis son entrée lycée. Elle est ce qu'elle appelle une Métamorphe, et cache avec succès son secret depuis trois ans. Mais les choses changent dès lors qu'un nouvel élève arrive tandis que sa cadette présente les signes de la Manifestation. Métamorphes, Chasseurs et Gardiens... Le danger la guette et les secrets vont se révéler.