Les païens ont depuis longtemps décidé de faire sécession de l'empire dirigé par les Temprose. Le monde va mal, et leur culte semble les préserver, en partie, des catastrophes qui se succèdent. Mais depuis quelques temps, leurs villages sont pillés, dévastés par les tempêtes, la nourriture vient à manquer et les épidémies se multiplient. Ren est un guerrier mutique qui fuit l'empire et l'armée à laquelle il a pourtant dédié sa vie, rempli de haine. Agnan, lui, tente de tirer son épingle du jeu en tant qu'apprenti orfèvre et tisserand, aux talents prometteurs, et à l'ambition grandissante. Leurs chemins n'auraient jamais dû se croiser, et pourtant, lorsque la nuit commence à devenir plus sombre, le jour plus froid, que les païens sombrent peu à peu dans la folie, il ne leur reste plus d'autre choix pour survivre.