Ivy Jones est une jeune femme polymorphe d’une vingtaine d’années. Elle profite de son don unique, du moins à sa connaissance, pour commettre des actes interdits par la loi, au grand dépit de sa mère, Elvira. Ivy s'est donné comme mission de rendre une justice plus ferme aux criminels en tous genres, en commettant des meurtres tout à fait justifiés, selon elle. Dans un monde parallèle à la Terre, les Elféridiens ont vent des agissements d’Ivy, et s’émeuvent de cette polymorphe d'un nouveau genre, qui ne fait partie d’aucun de leurs clans. Après plusieurs siècles sans contact avec les humains, ils ont dû il y a une centaine d’années de cela, renouer avec eux pour éviter que leur monde vieillissant ne décline. Ivy n’a pas atteint leur monde à l’âge d’un an comme leur code l’exige. Un membre de leur peuple a manifestement trahi sa mission et laissé sur Terre une demi-Elféridienne qui risque de dévoiler leur existence aux humains. Il est trop tard, la sentence est tombée, Ivy doit être mise hors d’état de nuire et c’est Edwyn, le fils adoptif de la reine Androméa, qui se retrouve chargé de cette besogne. Il a les mêmes capacités de transformations qu’Ivy, mais avec une autre vision de ce qui est bien ou mal. Leur rencontre risque-t-elle d’ébranler les certitudes d’Edwyn Goldstook?