Lyra Merryweather, quatrième fille du quatrième seigneur de Rivermoore, n'est ni doué en chant, ni en danse, ni en musique. Elle n'est pas particulièrement intelligente ni sportive. Pourtant elle a un don, celui de conter. Sa réputation est telle qu'elle est invitée à assister au bal d'hiver célébré au palais royal. Tous semblent subjugués par le talent de la jeune femme. Tous sauf une personne. Le célèbre Renard doré. Le mystérieux chef de la garde, toujours affublé d'un masque intégral doré, dont personne n'a jamais vu le visage. Lui, le seul qui ne parvient pas à être transporté par les histoires de la conteuse. Elle, la seule qui ne se pâme pas d'adoration devant le renard doré.