Luna, maquilleuse professionnelle, revient dans son village natale pour son premier tournage, jonglant avec les pinceaux et les galères. Elle trouve refuge chez son frère adoptif Konstantin, ravivant des souvenirs avec son premier amour. Tandis que Damiano, la tête d'affiche, navigue au milieu d'un scandale sexuel orchestré par son ex-assistante, jetant une ombre sur le tournage. Les destins de Luna, de Damiano et de Konstantin se croisent dans ce petit coin de campagne, où les secrets et les passions s'entremêlent, façonnant le récit imprévisible de leurs vies.