Au cœur d'Alfésia, Seth, un jeune loup-garou, nourrit depuis son enfance une fascination ardente pour le monde des humains. Sa vie prend un tournant décisif lorsqu'il découvre une mystérieuse faille reliant son royaume à celui des hommes. Attiré par l'inconnu, il s'aventure à travers cette porte magique et se retrouve face à Naomi, une humaine dont le destin se trouve désormais entrelacé au sien. Alors que leur amour transcende les frontières entre les mondes, les enjeux s'élèvent. Cependant, cette connexion naissante crée des tensions avec la sorcière Léa, petite amie de Seth, qui voue une aversion profonde envers le monde des humains. Les différences entre les deux univers s'accentuent, engendrant des conflits intérieurs et des choix déchirants.