Au-dessus du Royaume de Tharnaa se dresse la citadelle flottante d’Hurlebauld, gouvernée par le baron Théodran, un vil chasseur de primes. Mandaté par le roi Garréjade, Théodran se livre à une incessante traque aux sorcières de la Vallée Blanche. Retenue captive à Hurlebauld, Etainne est sur le point de subir la terrible épreuve de l’ordalie. Aidée de son fidèle mandragot Chafouin, elle parvient à tromper la vigilance de ses geôliers. Mais sa fuite la mène malencontreusement chez Samaël, un jeune ferblantier à la solde de Théodran, chargé d’annihiler l’érudition des sorcières en leur apposant le cœur d’airain.