Grace. Willow. Deux êtres que l'amour a malmené. Depuis, ils ont oublié les histoires de cœur au profit de leur travail respectif. Jusqu'au jour où une amie commun décide de les mettre en contact par le biais d'un rendez-vous arrangé. Grace et Willow ne connaissent rien de l'autre. Même pas son apparence physique. Pourtant, leur première rencontre ne les laissera pas indifférent. Une nuit pour nouer des liens, une nuit pour partir à la découverte de l'autre. Une nuit qui peut tout changer.